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全球LNG市场现高速增长

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全球LNG市场现高速增长来源:中国电力新闻网      日期:18.07.18 全球LNG市场现高速增长市场正朝着一体化方向发展,尚未出现产量与消费量差距较大的情况能源情报研究中心杨永明/译  正如此前预计,2017年全球LNG市场销售规模加速增长。所投入的新的产能目前尚未对天然气市场带来改变,也未造成巨大轰动,但就形势而言,市场正朝着一体化和全球竞争加剧的方向发展。澳大利亚拥有亚太市场,美国拥有

 

全球LNG市场现高速增长

来源: 中国电力新闻网      日期:18.07.18

全球LNG市场现高速增长

市场正朝着一体化方向发展,尚未出现产量与消费量差距较大的情况

能源情报研究中心杨永明/译

  正如此前预计,2017年全球LNG市场销售规模加速增长。所投入的新的产能目前尚未对天然气市场带来改变,也未造成巨大轰动,但就形势而言,市场正朝着一体化和全球竞争加剧的方向发展。澳大利亚拥有亚太市场,美国拥有一系列地区市场,相当一部分新的供应量涌向中国,欧洲的强劲需求也对市场平衡起到了支撑作用。

  市场迎来新发展阶段

  在今年5月底俄罗斯举办的圣彼得堡经济论坛上,法国道达尔公司与俄方达成的向ArcticLNG-2项目注资的协议可谓论坛的一项重大成果。ArcticLNG-2项目的最大持股方是俄罗斯第二大天然气生产公司诺瓦泰克,道达尔将在明年作出对这个项目的最终投资决定。但在对俄长期制裁的背景下,道达尔发展北极天然气合作的意向足以证明,LNG过剩的风险可能并不像想象中那么大,尤其是从全球LNG市场的中期来看。

  一年以前,在回顾LNG市场2016年发展之时,我们发现,在经历了长期的停滞以后,LNG销量出现明显增长(增幅超过5%)。业界普遍认为,市场迎来了期待已久的新的发展阶段。并且这一阶段最有可能的发展趋势是——随着新产能的投入,在未来5~7年间,LNG将会出现全球过剩。如今,在总结LNG市场2017年发展之际,此前的业界预期被部分证实:LNG供应量的增长更快,但LNG市场并未出现危机。GIIGNL(国际液化天然气进口国联盟组织)的统计显示,2017年全世界LNG销售量增长了约10%,但LNG价格完全没有出现下行趋势。2017年,欧洲TTF交易中心年均价格从2016年的170美元/千立方米增至220美元/千立方米,日本年均LNG现货价格从2016年的230美元/千立方米增至275美元/千立方米。2018年前4个月,欧洲TTF交易价格更是达到了280美元/千立方米,日本LNG现货价格———385美元/千立方米。当然,欧洲、日本今年一季度LNG价格走高的部分原因是恰逢当地气候特征导致的用气高峰。美国HenryHub交易中心的天然气价格相对低些,但在2017~2018年还是稳稳地超过了100美元/千立方米。

  产量与消费量大致平衡

  相比与油价挂钩的长协气市场,供应现货的竞价市场具有诸多优势。尽管如此,LNG现货价格的变化目前还不能完全反映市场现状。LNG市场受LNG供货协议价或与油价挂钩的管道气价格等因素影响,到现在为止,这些因素的影响还很大。比方说,2017年油价20%~25%的上涨与同期气价的增长紧密相关。基于这种关联性,可以预见,2018年天然气市场较为乐观。

  过去曾有一段时间,天然气现货价格相比协议价急速下跌,这发生在市场震荡较为严重的情况下,如2008~2009年间。在预测天然气市场形势之前,不妨先思考一下这个问题:未来LNG产量与消费会不会出现较大落差?可以说,至今尚未出现LNG产量与消费量差距较大的情况———目前供应量在加速增长,需求量的增长也足够稳定。2017年全世界LNG需求增长约400亿立方米,其中四分之三的需求增量(300亿立方米)来自亚太地区,其余的需求增量(100亿立方米)来自欧洲市场。

  中国天然气采购量的增长支撑了亚洲需求增长的半壁江山,同时中国也是天然气采购量增长最快的国家,2018年其国内天然气需求有可能进一步增长。韩国天然气需求增速也很高(增加了50亿立方米)。

  但在采购总量上日本依旧稳居第一,中国紧随其后,韩国位列第三。

  部分地区天然气供需情况

  欧盟天然气进口量增长的(增加了约100亿立方米)主要是地中海流域的几个国家(法国、意大利、西班牙、土耳其),西北欧国家的需求基本稳定,英国的LNG进口量甚至出现了减少。值得一提的是,LNG在欧洲,尤其在中欧地区,与管道天然气竞争较为激烈。2017年欧盟天然气净进口量增加约300亿立方米,其中增量的大部分是管道天然气。其实100亿立方米的增量对于欧洲来说就已经是一个不小的数字了。得益于地区天然气需求强劲,目前LNG采购量结束了2015年左右的下降趋势,重新回归至2012年水平线上下。

  中东地区LNG进口情况却不及预期那样乐观。2016年进口增长100亿立方米后,2017年进口量略有减少,其部分原因是埃及国内气田开发降低了地区进口需求量。

  2017年LNG供应量的增长主要来自澳大利亚和美国的产能增加,作为全球LNG市场两大新生的领跑力量,澳大利亚和美国的LNG产能正在迅速提升。

  澳大利亚的供应量增长(全年大约150亿立方米)主要来自于Wheatstone和Gorgon两大项目的新增产能。该国几乎所有新增产量都运往了中国和日本(后者从卡塔尔采购的LNG略有降低)。但澳实际产量还是低于预期,因为根据此前的预期,2017年澳新增产能或将达到250亿立方米。

  预计今年Ichthys和Prelude项目投运后,澳大利亚全年LNG出口能力将增长170亿立方米。继上述项目之后,澳大利亚的在建项目产能将十分有限,多为50亿~100亿立方米/年。

  市场形势取决于消费国

  在美国,尽管LNG项目众多,但实际增产的只有Sabine Pass终端。2017年,随着最新两期项目的投运,Sabine Pass终端产能达到每年130亿立方米。

  美国的LNG供应结构也变得更加平衡,便于预期。2016年,Sabine Pass终端出口的LNG主要针对拉美客户,2017年,该终端在拉美市场的占比从60%降至35%,其40%的气量输往亚洲的韩国、中国和日本,剩余部分比较平均地销往了欧洲和中东地区。通过Sabine Pass项目,美国成为像卡塔尔一样的真正意义的LNG全球供应商。

  2018年美国LNG年度新增产能有望达到180亿立方米,其中产能超过70亿立方米/年的Cove Point终端已于今年3月开始出口第一批LNG。与澳大利亚相比,美国未来LNG投产空间更大,目前仅在建项目就能确保2020年前每年新增500亿立方米的供应能力。

  在需求较高的情况下,不仅新的产能相继投运,现有产能也在积极生产,如非洲的安哥拉和尼日利亚两国产能共计提高了70亿立方米/年。其增加的供应量部分是为了弥补卡塔尔临时性的产量降低(约30亿立方米/年,由技术原因导致)。

  近期来看,全球LNG市场形势取决于LNG消费国能否积极地用好增加的供应量。第一,持续增长的亚洲经济,尤其是中国经济,能否继续增加天然气消费量。

  第二,欧洲天然气需求能否维持在2017年实现的较高的水平线上。第三,新的液化产能能否及时落成。

  最近几年,液化产能普遍存在投运延期的情况。新的产能虽然没有取消但推迟的情况会对维持市场平衡产生影响。2018年的投产计划相当壮观,全球新增LNG产能大约能达到500亿立方米,而非一年前预计的350亿立方米。这对生产国和生产商来说,意味着全球竞争更加激烈。

  (文章来源:ac.gov.ru网站)

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